Umstieg
Umstieg von Ihrem bisherigen CRM
Sie kommen von DealCloud, Affinity, HubSpot, einer Excel oder einer Mischung aus allem. Der Umstieg läuft in vier Schritten.
- 01
Export aus dem alten System
Ziehen Sie Firmen, Kontakte und offene Deals als CSV oder Excel. Wir sagen Ihnen vorab, welche Felder wir brauchen und welche optional sind.
- 02
Spalten zuordnen
Im Import-Assistenten ordnen Sie jede Spalte einem DealLoft-Feld zu. Die häufigen Fälle sind vorausgewählt. Umsatz wird in ein Größenband einsortiert, Branchen werden auf WZ-Codes gemappt.
- 03
Prüfen und übernehmen
Vor dem Schreiben sehen Sie jede Zeile mit Hinweisen auf Dubletten und fehlende Pflichtfelder. Sie entscheiden, was übernommen wird.
- 04
Mail und Kalender verbinden
Sobald Outlook oder Google Workspace verbunden ist, kommt die bisherige Korrespondenz zu jedem Kontakt automatisch nach. Alte Mandate und die Deal-Historie tragen wir mit Ihnen zusammen ein.
Der erste Import läuft mit uns
In der Early-Access-Phase machen wir den ersten Import gemeinsam mit Ihnen. Schreiben Sie uns über den Kontakt-Block auf der Startseite.
Häufige Fragen
Wie lange dauert das?
Ein Bestand mit ein paar tausend Firmen und Kontakten ist an einem Nachmittag drin. Der Aufwand steckt im Aufräumen der alten Daten, nicht im Import.
Können wir parallel weiterarbeiten?
Ja. Importieren Sie zuerst Firmen und Kontakte, richten Sie die Mandate ein und stellen Sie das Team um, wenn alles steht.
Was ist mit Dokumenten und Anhängen?
Dokumente hängen Sie pro Mandat an. Anhänge aus synchronisierten E-Mails bleiben beim Provider und werden von dort geöffnet.